阳谷华泰可转债7月27日(周四)打新申购,创业板转债,若持有正股,可进行配售。
正股基本面尚可,估值合理。近年来成绩敏捷添加,毛利率提高,近期现金流严重。2023年一季报净利润同比下降24.67%。公司纯收入能力强,现金分红高,出售的收益现金含量低,应收账款占比高,有必定坏账丢失危险。成绩评分半星。
公司是改性塑料橡胶助剂的供货商,在全世界内具有较强的竞争力。主营防焦剂CTP、促进剂、不溶性硫磺、微晶石蜡、胶母粒等橡胶助剂的出产、研制、出售,首要赋予橡胶制品高强度、高弹性、耐老化、耐磨耗、耐高温、耐低温、消音等功能。职业位置评分半星。
债券评级较低AA-,到期年化收益率3.18%,下修条款适中(85%),PB1.38,下修空间较小,有回售条款。评级条款评分半星。
目前转债小幅折价,公司是细分职业龙头,短期成绩承压,同类转债受商场偏好,给的溢价较高。化工化纤、橡胶助剂概念。体裁评分半星。片面评分半星。
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